1945年8月，抗日戰爭剛剛落下帷幕，而國民內戰劍拔弩張，一觸即發。蔣介石假意邀請毛澤東（王斑 飾）赴湘重慶談判，他一面多方打聽毛的動向，一面又命令戴笠（孫磊巖 飾）大肆捕殺國統區的共產黨人，和平的上空陰【yīn】云密布。抗戰期間犧牲的定遠將軍的獨子趙云飛（秦俊杰 飾）來到國民黨軍統無線電監聽科報到，之后被安排審查共黨的紅色宣傳品。在大量審讀宣傳品的過程中，他漸漸為真理和我黨隱蔽戰線同志的高尚堅毅品格所感召，內心信仰發生動搖。與此同時，國統區的烏煙瘴氣、腐朽不堪以及殘酷恐怖都促使趙云飛選擇更為崇高的信仰。