1945年8月，抗日戰(zhàn)爭剛剛落下帷幕，而國民內(nèi)戰(zhàn)劍拔弩張，一觸即發(fā)。蔣介石假意邀請毛澤東（王斑 飾）赴湘重慶談判，他一面多方打聽毛的動向，一面又命令戴笠（孫磊巖 飾）大肆捕殺國統(tǒng)區(qū)的共產(chǎn)黨人，和平的上空陰云密布。抗戰(zhàn)期間犧牲的定遠(yuǎn)將軍的獨(dú)子趙云飛（秦俊杰 飾）來到國民黨軍統(tǒng)無線電監(jiān)聽科報(bào)到，之后被安排審查共黨的紅色宣傳品。在大量審讀宣傳品的過程中，他漸漸為真理和我黨隱蔽戰(zhàn)線同志的高尚堅(jiān)毅品格所感召，內(nèi)心信仰發(fā)生動搖。與此同時(shí)，國統(tǒng)區(qū)的烏煙瘴氣、腐朽不堪以及殘酷恐怖都促使趙云飛選擇更為崇高的信仰。