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1944年抗日戰爭期間，打入偽滿林河警察廳任刑事科長的中共秘密情工人員唐飛，在中國地下黨林河省委書記程國勛和蘇聯遠東情報局局長格拉西姆的領導下，執行蘇軍遠東情報局的“穆丹烏拉”謀略行動。唐飛潛入保安局結識了因國仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢科長，繼而以他的英勇機【jī】敏，獲得了上司成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠東情報局的內鬼，導致唐飛掉進了福原設計的陷阱，暴露了自己。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛不愿組織付出無謂的代價。最終在中共和蘇聯秘密情工人員的協助下，唐飛用其超人的智勇勝利完成了任務。