1944年抗日戰爭期間，打入偽滿林河警察廳任刑事科長的中共秘密情工人員唐飛，在中國地下黨林河省委書記程國勛和蘇聯遠東情報【bào】局局長格拉西姆的領導下，執行蘇軍遠東情報局的“穆丹烏拉”謀略行動。唐飛潛入保安局結識了因國仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢科長，繼而以他的英勇機敏，獲得了上司成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠東情報局的內鬼，導致唐飛掉進了福原設計的陷阱，暴露了自己。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛不愿組織付出無謂的代價。最終在中共和蘇聯秘密情工人員的協助下，唐飛用其超人的智勇勝利完成了任務。