1948年，國共內戰已經到了白熱化時期。國民黨頹勢已現，然而此時又恰恰是黎明前那最為黑暗的時刻。在一切紛爭的交匯之地——十里洋場上海，被捕的地下黨員王三星泄露一個驚天秘密。為了揪出叛徒王三星口中的臥底，保密局處長軍同高級特工唐棟（柳云龍 飾）受命對可疑之人一一排查，最終擁有美貌【mào】與智慧的女醫生李赫男（童蕾 飾）進入了她的視野。久經考驗的李赫男自然第一時間便感知到蹲守在暗處滿懷惡意與殺氣的對手，她從容不迫的態度與膽識也讓慣常風花雪月的唐棟難以自持。在此后的日子里，男人與女人、情愛與理想的角力交替上演，成敗就在一念間……