1948年，國共內戰已經到了白熱化時期。國民黨頹勢已現，然而此時又恰恰是黎明前那最為黑暗的時刻。在一切紛爭的交匯之地——十里洋場上海，被捕的地下黨員王三星泄露一個驚天秘密。為了揪出叛徒王三星口中的臥底，保密局處長軍同高級特工唐棟（柳云龍 飾）受命對可疑之人一一排查，最終擁有美貌與智慧的女醫生李赫男（童蕾 飾）進入了她的視野。久經考驗的李赫男自然第一時間便感知到蹲守在暗處滿【mǎn】懷惡意與殺氣的對手，她從容不迫的態度與膽識也讓慣常風花雪月的唐棟難以自持。在此后的日子里，男人與女人、情愛與理想的角力交替上演，成敗就在一念間……