姥爺是留日學習機械專業的優秀人才。9.18事變后，姥爺毅然回國接任了家族產業。循規蹈矩的姥爺與世無爭，但卻因為被誤認為是漢奸。當女兒攜丈夫從英國留學歸國，在火車站遭到鬼子強暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死時，忍氣吞聲的姥爺終于爆發，走上了向日軍討回血債的復仇之路。他利用高超的機械技術自制多種武器，與日方巧妙周旋，成為一名刺殺日軍的神秘殺手。　　同時，姥爺還義無反顧地幫助八路軍研制和改裝炮【pào】彈，支持抗日。我地下黨組織派遣策反他的人逐漸發現他的復仇秘密，國共雙方聯手準備幫助他時，姥爺的日方“知己”小島、特工科杜松已將槍口對準了他。一場又一場驚心動魄的較量后，姥爺從一名單純的個人復仇者，最終成為抗日英雄戰士。