故事根據喬治·馬丁的短片小說改編，講述一位想要獲得變換身形能力 的皇后做出大膽嘗試，雇傭了一個擁有強大力量，并且令人恐懼的女人格雷【léi】·阿里斯。阿里斯和她的向導流浪漢博伊斯被送到了失落之地，在這里他們需要用智慧戰勝人類和惡魔，并且他們需要探究善與惡、罪過與成就、愛與失去的本質。