陳塘關總兵李靖負責替天庭看管寶物，他的兒子哪吒（釋小龍 飾）聰明伶俐，武藝高強。某日，土地公公的干兒子豬八戒（郝邵文 飾）闖入府中，惹出不少禍端，幸得哪吒幫助方【fāng】脫離危險，兩人從此成為好友。兩個小家伙玩心驟起，將書房弄得亂七八糟。適值此時，西海和東海龍宮聯姻，西海龍女不愿出嫁。哪吒在海邊戲耍，攪擾龍宮動蕩不安，龍女更趁機逃跑。哪吒出手相助，與三太子展開廝殺。