機巧魔術，那是人形使們用來操縱內藏著魔術回路的自動人形而用的魔術，擁有這種技術的最高學府是英國的ヴァルプルギス王立機巧學院，目前正舉行著決定人形使之頂點魔王，通稱為夜會的戰斗。 如今有兩個人影正走過它的大門，來自日本的留學生雷真與【yǔ】他的伙伴的少女型人形的夜夜，為了得到夜會的參加資格，雷真決定直接用決斗的方式從參加預定者那里奪取資格。目標是次期魔王有力候補，外號是暴龍的美少女夏洛特，但是沒想到 在決斗途中竟然發生意想不到的插曲