20世紀(jì)40年代，古老的華夏大地正遭受日本帝國(guó)主義鐵蹄的蹂躪。各方勢(shì)力盤根錯(cuò)節(jié)，在這片土地上上演了連番的廝殺和值得大書特書的驚世傳奇。九河下梢天津衛(wèi)，萬國(guó)租界所在地，同時(shí)也是各方角力最為激烈的城市之一。在法租界經(jīng)營(yíng)東華洋行經(jīng)理沈西林（黃渤 飾）左右逢源，財(cái)源廣進(jìn)，風(fēng)流倜儻，八面玲瓏。世間對(duì)他有著各種各樣的猜測(cè)，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不僅只有生意，更肩負(fù)著家國(guó)的命運(yùn)。他是汪偽政權(quán)駐天津情報(bào)機(jī)構(gòu)主任，與交際花莫燕萍（袁泉 飾）經(jīng)手多少攸關(guān)天下的重要情報(bào)。除此之外，沈西林還有一個(gè)至關(guān)重要的身份不為人知。