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顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭【tóu】市（勝新太郎 飾）輾轉回到故鄉笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內ミキ子 飾）都令阿市心發無限感慨。然而嚴苛的現實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結干著綁架勒索的營生。