故事發生在20世紀30年代的川藏一帶，中甸地區的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 飾）縱馬奔馳。童年時發生在母親身上的悲慘一幕，讓懷著報仇念頭的他跟隨蟲草老爹進入九龍灣當了馬賊。成年后，為了救回被人抓走的蟲【chóng】草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 飾）及其女兒勒倉卓瑪（王力可 飾）。這是一場由陰謀導致的誤會，卻讓青年和美麗的卓瑪結下不解之緣。大時代背景下，川藏自然無法偏安一隅。中甸國民政府縣長王大隆妖魔化共產黨，策動多吉的弟弟桑吉（多布杰 飾）篡奪土司位置，阻止紅軍進藏。