1936年上海，從小被人收養的徐繼發是一名警探，并受命調查一樁墜樓案，在他追查遭到陷害面臨絕境之時，竟遇到了失散多年的親母和胞弟，了解到自己的身世牽扯著15年前的黃金劫案，元兇與墜樓案的真兇竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他們誤認作徐繼發殺害。為了破案復仇，徐繼發偽裝成弟弟的身份繼續追查真相.歷盡艱辛，徐繼發終于將罪犯全部繩之于法。在追查真相的過程中徐繼發目睹了國民政府的腐朽和黑【hēi】暗，同時讓他感到發生在自己身上的悲劇是因為整個社會的腐敗，他開始接觸到新的思潮，從只注重個人恩怨發展到關心民族前程，抗日戰爭爆發后，徐繼發毅然走上了尋找光明的道路。