上海蘇州河上，用摩托車替人送貨的馬達（賈宏聲）接下送接純真少女牡丹（周迅）的活，兩人相處時，牡丹愛上馬【mǎ】達，但就在她決定把終身托付給對方時，馬達財迷心竅聯合黑道朋友綁架了她，令牡丹心灰意冷跳進蘇州河里。臨跳前，牡丹丟下會變成美人魚再尋馬達的話。