北宋末年，皇帝昏庸，奸臣當道。外虜壓境，強梁四起。是非顛倒的時代，老百姓們飽受壓迫，在此期間，自然有一些不甘壓榨的人揭竿而起，憤而反抗。醉酒景陽岡的好漢武松打死老虎，更手刃了殺害兄長的仇人西門慶。魯莽卻仗義的提轄魯智深打死鎮關西，倒拔垂楊柳。忍辱負重的八十萬禁軍林沖夜奔，逼上梁山再度受辱，奮起殺死白衣秀士王倫。鄆城押司黑臉宋江（鮑國安 飾）與托塔天王晁蓋暗中通信，怒殺【shā】閻婆惜，以及時雨之名掛帥梁山。一百單八將相繼云集水泊梁山，揚起了替天行道的大旗……