觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿，轉世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖【yāo】魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助并精心養育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。