1938年，流落于上海街頭的失憶青年小夏，因無意中救助了唐家長子唐漢清，被唐家老爺收為關門弟子，學習雕刻紅木家具。時值日軍侵占上海，目睹日軍暴行的小夏，逐漸恢復了記憶，他想起在南京大屠殺中，自己全家遭日軍滿門殺絕的慘痛經歷，便開始了復仇之路。殺了鬼子，報了家仇，小夏歸隱 山林。不料恩【ēn】人唐家因此遭難，小夏義無反顧出山解救。而后在愛國學生唐家小女兒唐漢彩等人的影響下，逐漸認識到國不存家何在的道理。最終，小夏從一個個人復仇者，成長為在共產黨引領下，為民族大義而戰的抗日英雄。