故事發生在1943年，中日戰爭正處在最為關鍵的時期。汪偽漢奸高層禍起蕭墻，偽清鄉委員會指揮長兼調查部部長李士群遭日本人毒殺，其親信秘書主任戴遂昌僥幸逃生，準備投靠重慶國民政府。鑒于戴掌握大量日本人和汪偽政府的高度機密，中共方面派出特命保衛科長沈英杰（吳健 飾）協助蘇城地下武工隊試圖在途中抓住戴遂昌（朱輝 飾）。與此同時，重慶方面尤其是和汪偽政府勾結的勢力決不允許這樣一【yī】個關鍵人物落在日本人或中共的手中，他們派出代號烏鴉的蘇城特派員顧維民接應戴遂昌。除此之外，日本人、汪偽政權相機而動。　　各方勢力碰撞在一起，圍繞一個關鍵人物展開明爭暗斗……