民國時期，軍閥混戰，匪患猖獗。富家子弟林定邦調查家門被滅真相，發現是兒時伙伴馬皓天的父親勾結土匪所為。林定邦為報仇雪恨，跟馬皓天徹底決裂。多年以后再相見，馬皓天已是奉天警察局局長，而林定邦也已秘密加入中國共產黨，是中共滿洲省委的負責人之一。一九三一年九月十八日，日軍侵華，東三省淪陷。馬皓天變節投敵，站在國家和人民對立面。面對國恨家仇，林定邦在中國共產黨的領導下，拉起一支抗日武裝，跟馬皓天展開漫長而又艱苦卓絕的斗爭。兩人針鋒相對，明爭暗斗。在白山黑水之間，在血和淚的洗禮中，林定邦由一個錦衣玉食的富家子弟逐【zhú】漸成長為一位偉大的無產階級革命戰士。一九四五年八月，東北光復，林定邦和他的同志們終于迎來黎明，馬皓天亦受到人民的審判。