一九三一年初，一位誤打誤撞成為間諜的商界奇才關(guān)郁達(dá)(后化名韓山)。在經(jīng)歷了被追殺、與新婚妻子(左小青飾)生離后，化名打入日本特務(wù)機(jī)關(guān)。再次與妻子重逢【féng】，因使命在身無(wú)法相認(rèn)。當(dāng)軍統(tǒng)特務(wù)方堃(吳剛飾)愛(ài)上妻子后痛不欲生。在大愛(ài)與小愛(ài)的抉擇中，這位中共特工憑借驚人的毅力和超乎常人的智慧與敵人展開(kāi)了殊死斗爭(zhēng)。在勝利前夜，用鮮血換來(lái)了親人的理解和諒解。