上世紀二十年代，年輕的藏族貴族少爺加措從內地回西藏途中，路遇一支熱巴藝人隊伍，見到了兒時青梅竹馬的伙伴達娃，兩人迅速墜入愛河。然而，在舊西藏封建農奴制等級森嚴的戒律下，兩人懸殊的身份使他們的愛情面臨著巨大的危機。達娃的父親多布杰因害怕女兒觸犯等級戒律而帶著女兒逃離加措。在加措的百般抗拒下，他的家庭依然為他和另一貴族的女兒訂了婚。因無法忍受思念的煎熬，達娃不顧父親的反對，踏上了去拉薩尋找加措的道路。加措和達娃在拉薩相見，兩人和貴族小姐之間上演了一場愛恨交織的愛情悲【bēi】喜劇。經過重重磨難，加措和達娃修成愛情的正果。