清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛(wèi)）、黃縱（陳觀泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識(shí)，結(jié)拜為異姓【xìng】兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來(lái)黃縱妻子米蘭（井莉）的愛(ài)慕眼光，但因力求上進(jìn)的雄心和道德觀念的約束，馬新貽沒(méi)接受米蘭的愛(ài)，到升任兩江總督后，馬新貽變得為達(dá)目的不擇手段，并在道德和感情防線徹底崩潰的情形下占有了米蘭，同時(shí)設(shè)計(jì)殺害了粗豪魯莽一心向他的黃縱。