后醍醐天皇正在籌劃倒幕計劃，企圖扳倒北條家，這一計劃被陰陽師有匡（子安武人 配音）發現了。火月（日高法子 配音）是曾經遭到有匡搭救的貓妖，如今化為人形，追隨在有匡的身邊。火月愛慕著有匡，希望能夠和他結合，然而，有匡卻因為自己半人半狐的血統而一再拒絕火月，與此同時，紅牙族的琥瓏【lóng】（置鲇龍太郎 配音）亦在熱烈的追求火月。