齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是出生在一個猶太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市謀生，進入了一家夜間劇場工作。劇場的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一名投機分子，他敏感的察覺到了政局的變化，預感到納粹份子的蠢蠢欲動，于是開始在劇場里安排上演一些贊美納粹和描繪納粹統治下未來圖景的劇目，深得德國人的歡迎。