1943年，抗戰局勢發生巨大的變化。曾經張牙舞爪的日本帝國主義，在第二次世界大戰戰場捉襟見肘，于是從中國大陸調集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇嚴密掌控下的省城【chéng】，則交給下面的偽軍指揮。我黨偵知到這一變化，秘密派遣某游擊隊政委楊曉冬（王心剛 飾）潛入省城。他偽裝成無業人員，落腳在地下黨員韓燕家中。一方面加緊團結一切愛國兒女組成抗日武裝力量，一方面謀劃從內心煩惱重重的偽治安軍團長關敬陶處突破。但是這一行動危機重重，日寇掀起瘋狂的搜捕反擊，內部叛徒的出現更成為威脅革命果實的定時炸彈。黎明前的黑暗，蘇醒的兒女竭力奔向陽光……