故事繼續于1945年9月，第二次世界大戰剛剛畫上句點，全世界都在歡欣鼓舞地迎接著久違的和平時光。此時的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博敘埃 Félix Bossuet 飾）已經成長為了一名10歲的少年，他和小狗貝勒以及祖父薩塞爾（切基·卡尤 Tchéky Karyo 飾）一起居住在位于圣馬丁的山寨之中。　　兩年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉麗娜（瑪格·夏特莉 Margaux Chatelier 飾）在戰爭中失蹤了，她所乘坐的飛機墜毀在了阿爾卑斯山上的茫茫雪原之中。雖然所有的人都認定了安吉麗娜兇多吉少必死無疑，但塞巴斯蒂安還是不愿意放棄心中的希望。他找到了聰慧【huì】而又勇敢的飛行員皮埃爾（蒂埃里·鈕維 Thierry Neuvic 飾），在后者的幫助之下，塞巴斯蒂安帶著愛犬踏上了尋找好友之旅。