1940年，日本人意圖剿滅江南和江北的新四軍。日軍策反并安插了袁向辰的副官代名揚，設下毒計，將袁向辰部引入日軍埋伏圈將隊伍全部殲滅，只有袁向辰一個人僥幸死里逃生，為地方民團女首領高怡然所收留。袁向辰在民團內部組建了小分隊，和新四軍游擊隊密切合作，開始針對敵人的獵鷹計劃，展開一系列針鋒相對驚心動魄的堅決斗爭，除滅為虎作倀的漢奸，護送新四軍重要領導人到根據地，破獲日軍密碼，護送國寶轉移，炸毀日軍導航站，消滅日軍細菌戰武器，為抗日竭盡全力，最后在和日軍六面掃蕩根據地的頑強作戰中全體壯烈犧牲。