獨眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身體孱弱的母親過著相依為命的日子。白天，久保靠著給村民們講述怪力亂神的精彩故事賺錢，天一黑，他就必須回到家中照顧母親。一天，久保回家晚了，曾經奪走了久保一只眼睛的邪惡【è】姐妹（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 配音）來到久保家，企圖奪走他的另一只眼睛。在混戰中，久保的母親死去了，死里逃生的久保被迫離開村莊，在外流亡。