商朝末年，紂王無道，荒廢朝政，民不聊生。商朝四大名將之一李靖（元華飾）之妻殷十娘（苑瓊丹飾）產子，誕下的竟是一枚肉球。李靖認定這是妖孽降世，揮劍劈開肉球后，里面竟是一個兩歲的小孩哪吒（陳浩民飾）。十娘護子心切，將哪吒送往女媧廟撫養。后結識楊戩（錢嘉樂飾）和雷震子（李家聲飾），三【sān】人初入江湖。楊戩之妹楊蓮花（葉璇飾）對哪吒一見鐘情。然而紂王終日沉溺美色，寵信蘇妲己（溫碧霞飾），生靈涂炭。姜子牙率領哪咤、雷震子和楊戩等人，說服文王相助，扶保武王率兵伐紂。在眾人的合力之下，共伐無道。