桃夭帶著小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老鄰居柳公子一起，為了尋找失蹤的百妖譜而云游四方。在途中遇到應聲、化蛇、媼姬、照海【hǎi】四個妖怪，為妖怪治療各種疑難雜癥。