為了對付黑社會，聯邦調查局的探員皮斯頓（約翰尼?戴普 飾）不得不告別妻子和三個女兒，化【huà】名唐尼?布拉斯科打入黑幫魯吉羅家族臥底。為了取得幫派內部成員的信任，唐尼在頭目“老左”（阿爾?帕西諾 飾）的帶領下，參加了一系列的犯罪活動，也逐漸掌握了他們的犯罪證據。