原宿卡哇伊文化中的領軍人物、藝術總監塞巴斯蒂安·增田根據三麗鷗于1979年制作發行的延時玩偶動畫《胡桃夾子》全新創作的音樂奇幻作品。 原作的負片經過數字化、色彩處理和完全不同的編輯，并在制作成 3D 圖像之前添加了新的剪輯和動畫部分。 克拉拉，一個她珍貴的胡桃夾子被一群老鼠綁架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃國家。 卷入人偶和老鼠的戰斗的克拉拉得知了隱藏在胡桃夾子中的悲【bēi】傷秘密。 配音演員有有村佳純、松坂東梨、廣末涼子、市村正知等。