輝煌豪華的大劇院，樓上樓下座無虛席。偉大的魔術師普里斯托（Presto）即將上演帽子魔術的表演，和他搭檔的是小兔子艾歷克（Alec）。普里斯托信心滿滿，全部心思都在表演上，卻忽視了艾歷克的感受。原來艾歷克饑腸轆轆，對眼前的胡蘿【luó】卜垂涎欲滴。普里斯托自顧自開始表演，任憑艾歷克如何哀求都不予理睬。艾歷克沒辦法，只得和搭檔展開一場魔術大對決，一場妙趣橫生的表演由此展開……