20世紀30年代，多災多難的中華民族進入了最黑暗和痛苦的一段歷史時期。狼子野心的日本帝國主義露出貪婪嘴臉，妄圖消滅中華民族，侵占大陸。1933年，被人稱作“張扒皮”的國民黨29軍37師師長張自忠（柯俊雄 飾）在長城喜峰口一戰成名，隨后榮升29軍軍長。平津一線局勢兇險，中央奉行不抵抗政策，任憑日寇如何挑釁29軍只能一忍再忍，咬緊牙關。1937年，日寇借口一名士兵失蹤而悍然發動了震驚中外的七七事變。戰爭中29軍副軍長佟麟閣及師長趙登禹棄身捐國，張自忠則背負罵名擔任了北平市的市長。