故事發生在清朝末年，關外【wài】遼河的蒼莽林間，索智義（田小潔 飾）、谷仁義（張晞臨 飾）和唐子義（黃海波 飾）三個出身貧苦的漢子將名字刻在樹干上，他們三個頭磕在一起，結拜成不離不棄的生死兄弟。唐子義為了五百兩的賞銀試圖捉住名震遼河的巨匪杜三槍，結果反被對方綁架。唐和深愛的富家小姐葉玉珊（童蕾 飾）逃亡中遭到暗算，負傷逃跑的他最終得到劉素雅（陳麗娜 飾）父女的照顧。而大哥索智義為保住玉珊的名節與之假結婚，并毅然撫養子義的兒子。谷仁義為出人頭地投靠奸猾巨佞，索智義遠赴東洋求學，他與玉珊的夫妻情分則由假成真。一度落草為寇的唐子義，在時代的浪潮推動下和兩個結拜哥哥投身東北軍。而隨著抗日戰爭的爆發，他們則各自走上不同的人生之路…