因為無法適應學校的生活，少女小舞（高橋真悠 飾）拒絕上學，為了散心，媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆（薩奇·帕克 Sachi Parker 飾）是一位和藹的英國老太太，擁有魔女的血統，精通花草知識，能夠預知未來。小舞十分崇拜外婆，希望她能夠當自己的師父，教自己如何成為一名魔女。