大B（李修賢 飾）在臺灣做走私鉆石生意，當地黑幫試圖要大B涉毒令他漸生退意，和搭檔阿【ā】坤先后返回了闊別三年的香港。大B的到來令母親和小弟嘉華（郭富城 飾）又喜又憂，虔誠的母親擔憂大B 的江湖習氣，但一家人終于冰釋前嫌，一同搬入了大B購買的新宅。大B與女友小紅（張敏 飾），連同好兄弟阿坤、超人（成奎安 飾）借高利貸盤下舞廳經營，在演藝學院就讀的嘉華正好借此舞臺大放光彩。大B為了幫弟弟的前程助力，在嘉華報名歌唱比賽時出面威脅評委，結果適得其反，使嘉華落選。受威脅的評委報警求助，使大B的舞廳遭到警方搜查，在舞廳中販毒的阿坤連累大B再次入獄，不堪如此打擊的母親病重故去。嘉華為大哥的行為深感憤怒，兄弟倆分道揚鑣……