曾掀起連番江湖紛爭的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無忌（爾冬升 飾）收管，而九陰九陽兩部秘笈分別交予周芷若、張無忌。不久朱元璋登基成為皇帝，宋青書（萬梓良 飾）憑高超的武功與易容術入宮擔任國師，處心積慮謀取幾樣武林至寶不表。