小龍（釋小龍 飾）被師父派下山尋找佛緣，第一次來到大城市的他，不幸與師兄失散。還好遇到了流浪兒肥蟲（郝邵文 飾），才不至于挨餓受凍。肥蟲見小龍武功高強，便決定追隨他。隨后二人又碰到了英雄救美的古董愛好者一山（元彪 飾），一山被小龍的執著精神打動，決定幫助他一起尋找佛緣。