迪芬（凱瑟琳·德納芙 Catherine Deneuve 飾）和蘇蘭（弗朗索瓦·朵列 Fran?oise Dorléac 飾）是相依為命的兩姐妹，她們一個紅發，一個金發，一個擅長曼妙的舞蹈，一個擁【yōng】有天籟的歌喉。夏日嘉年華將近，在逐漸熱烈的氣氛中，迪芬和蘇蘭也在嘉年華中有著各自的任務。