小男孩馬丁擁有變身的超能力，每天早晨醒來(lái)他都會(huì)變成不同角色。第【dì】三季中，馬丁化身法師學(xué)徒、馬丁008、外星人，甚至變成了女孩子。他還認(rèn)識(shí)了大黃狗、克隆馬丁等新伙伴。在好朋友郭莫和羅娜的幫助下，三人一起用智慧和勇氣來(lái)克服所有困難，這是一場(chǎng)有關(guān)正義、挑戰(zhàn)和友情的奇幻冒險(xiǎn)。