花果山下，孫悟空騰空出世，在三星洞問菩提祖師學得神通后因龍宮取寶，驚動天庭。孫悟空因不滿“弼馬溫”官職低下，自封“齊天大圣”。天庭派遣大軍討伐，最終孫悟空被設計擒拿。之后孫悟空大鬧天宮，幸得如來出手，將孫悟空壓在五行山下，才解決危機。唐三藏受觀音指點，前往西天拜佛求經。路上解救孫悟空，并先后收小白龍、豬八戒【jiè】、沙和尚為徒。一行人艱險歷程：偷吃人參果，惹怒鎮元大仙；白骨精障眼法，離間師徒……