唐末，監察御史利中漢因查處貪官，招致滿門抄斬，夫人利嫂攜家眷隨流民南遷。他們渡過黃河、鄱【pó】陽湖，翻越五（武）夷山，來到閩、粵、贛交界的葛藤凹。貪官之子過猛，聽信宦官田令孜讒言，將利家當成殺父仇人，追到葛藤凹，伺機復仇。