該劇根據桐華同名小說改編。大荒內，人、神、妖混居，西炎、辰榮、皓翎三國鼎立。流落大荒的皓翎國王姬玖瑤（小【xiǎo】夭）歷經百年顛沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水鎮落腳，成為了“無處可去、無人可依、無力自保”的玟小六。他懸壺為生恣意不羈。曾與小夭青梅竹馬的西炎國王孫玱玹去了皓翎國做質子，即使寄人籬下、隱忍蟄伏，為了尋找小夭走遍大荒，來到清水鎮。清水鎮的日子平淡溫馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相處中二人情愫漸生；玟小六又與九頭妖相柳不打不相識，惺惺相惜結為知己。玟小六和玱玹相見不相識，幾經波折，才終與玱玹相認，恢復王姬身份。為了一統天下，玱玹舍私情要王座，相柳守義戰死、小夭幫助玱玹完成大業后，與涂山璟隱逸江湖。思而不得的玱玹將所有精力都放在了治理國家上，因為他知道，只要天下太平，他的小夭就能夠幸福安康。