孤兒仙波留吉【jí】（加瀨亮 飾）懷揣對電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門下學習電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續支撐著電影院的運營。兩人相互扶持，不離不棄，渡過了電影業的衰退期，亦承受著他人冷嘲熱諷和流言蜚語。