韓國最大規模販毒組織的神秘BOSS李先生氣焰囂張，他新近通過一起爆炸案除掉了無用的干部，甚至連僥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。緝毒組組長趙元浩（趙震雄 飾）從爆炸案現場救出在組織內擔任聯絡工作的徐永樂（柳俊烈 飾），經過審訊得知，徐原本負責與盤踞在國外的毒梟霖（金柱赫 飾）接洽，因提前回國而誤卷入組織清洗之中。趙組長將計就計，決定周旋在李先生和霖中間上演雙簧，以將販毒組織連根拔起。這一過程險象環生，危機不斷，而真正的李先生卻還未顯現出他真實的用心……