1774年，葉卡捷琳娜大帝的統治受到來自四面八方的巨大威脅。與土耳其的戰爭，可能會讓俄羅斯功成名就，也可能從此一蹶不振。而此時，在巴黎的逃亡波蘭人和【hé】法國冒險家的手中掌握著對付葉卡捷琳娜大帝的重要王牌——自稱是俄國女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜（Elizabeth Petrovna）女兒的伊麗莎白· 塔拉坎諾娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄羅斯南部，一場由頓河哥薩克普加喬夫（Yemelyan Pugachev）領導的農民起義正在爆發，他自稱皇帝彼得三世。皇宮中的危險也逐步逼近：帕寧正在考慮將權力從葉卡捷琳娜大帝手中轉移，扶持保羅上臺。俄羅斯未來的命運取掌握在女皇手中。