20世紀30年代，日本帝國主義悍然發動了侵華戰爭。侵略者的鐵蹄在中國的土地上肆虐馳騁，而華夏兒女不甘淪為亡國奴，他們紛紛起來反抗，為了最終的勝利拋頭顱灑熱血。家住東北的一戶人家，李奶奶（車毅 飾）、兒子李玉和（趙聯 飾）以及孫女小鐵梅（齊桂榮 飾），歷史的原因使這三個沒有血緣關系的人成為一家。身為共產黨的李玉和準備和交通員接頭，負責將黨的指示轉給游擊隊。但是交通員因傷死去，李玉和承擔起這項重任。狡猾兇狠的鳩山展開全城圍捕，叛變革命的王巡長供出李玉和。