本片共三個故事。 故事一，唐朝。鰩縣人喜食野味終日傷害生靈殺生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引來‘惡物’盤踞，食人幼子禍害鄉鄰，全縣人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出為百姓除妖解難，終保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爺揮霍任性糟蹋糧田，惹得民怨四起，眾農【nóng】戶敢怒不敢言，終一日，小少爺不思悔改變本加厲惹來天怒人怨，神秘客‘十三’再度現身，平民怨，解天怒，點破玄機度世救民。 故事三，民國。富豪楊老板重男輕女對幼子溺愛無度，惹來女兒妒忌，為博雙親疼愛謊稱可見鬼魅，從此以謊蓋謊終釀大禍，惹得全城上下謠言四起，神秘客‘十三’途經小城洞悉真相，為楊老板一家化解心結，為小城平息騷亂。